Checklist de Qualificação de Lead
Responda sete perguntas sobre o lead com "Sim", "Não" ou "Ainda não sei". O checklist mostra quantos critérios estão confirmados, o que falta e o que perguntar na próxima conversa.
Seu checklist
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Próximo passo:
O checklist só organiza o que você marcou. Ele não pesquisa a empresa e não dá nota: a decisão de seguir é sua.
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Os sete critérios
Problema relevante, orçamento, urgência, quem decide, se o seu serviço resolve o que a empresa precisa, se ela se encaixa no seu perfil de cliente ideal e se existe um próximo passo combinado. São os pontos que mais costumam derrubar uma proposta quando ficam sem resposta.
Três deles são básicos: problema, serviço e perfil. Um "Não" em qualquer um desses põe em dúvida a oportunidade inteira. Os outros podem ser resolvidos ao longo da conversa.
Um checklist manual, não uma nota
A ferramenta não pesquisa a empresa e não calcula uma nota de encaixe. Ela organiza o que você já sabe e mostra o que falta confirmar. A decisão de seguir, esperar ou encerrar continua sendo sua.
"Ainda não sei" é uma resposta válida, e costuma ser a mais útil: cada item em aberto vem com a pergunta que o confirma na próxima conversa.
Quando usar
Depois da primeira reunião e antes de montar a proposta. Se ainda está escolhendo quem abordar, use o Gerador de Critérios de Leads. Para preparar a reunião em que vai confirmar os itens pendentes, use o Gerador de Roteiro para Reunião Comercial.
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Perguntas frequentes
O checklist dá uma nota para o lead?
Não. Ele conta quantos critérios estão confirmados e lista o que falta. Uma nota daria uma falsa precisão: o que importa é saber o que perguntar a seguir.
Preciso de todos os critérios positivos para enviar uma proposta?
Não necessariamente. Mas cada critério em aberto é um risco: a proposta pode esbarrar em falta de orçamento, de prazo ou em alguém que não participou da conversa.
Os dados do lead ficam salvos?
Não. Tudo fica no seu navegador e some quando você fecha a página. Use o botão de copiar para guardar o checklist.
Qual a diferença para os critérios de leads?
Os critérios de leads decidem quem entra na sua lista, olhando a empresa por fora. O checklist de qualificação confirma, a partir da conversa, se aquela oportunidade está pronta para uma proposta.